O emisiune de obligațiuni de 500 de milioane de euro de către Romgaz română este programată în septembrie la Luxemburg

Emisiunea inițială de obligațiuni de 500 de milioane de euro a companiei române de gaze naturale Romgaz (BVB: SNG) este planificată pentru luna septembrie a acestui an, a anunțat directorul general al companiei de stat, Răzvan Popescu.

„Acum trebuie să stabilim exact care va fi scadența acestor obligațiuni”, a spus el. Giarul Financier.

Compania va emite obligațiuni în Luxemburg pentru a avea acces la un grup mai mare de investitori.

„Ne dorim ca Romcas să aibă acces la pieţele internaţionale de datorii, cu un volum total de 1,5 miliarde de euro, listarea iniţială urmând să fie pe piaţa din Luxemburg. Pot fi ‘paşaportate’ pe piaţa de la Bucureşti”, a explicat reprezentantul Romcas.

Aceasta este prima dintre mai multe chestiuni planificate pentru a ajunge la 1,5 miliarde EUR în trei ani pentru dezvoltarea Proiectului Neptune Deep în Marea Neagră. Prima emisiune va permite companiei să finanțeze zăcământul Caragele, un parc fotovoltaic și alte proiecte viitoare de decarbonizare.

Inițial, prima perioadă a emisiunii de deschidere a fost iulie, dar Răzvan Popescu a explicat că producătorul și furnizorul de gaze naturale vrea să ia mai întâi vacanța de vară și să anunțe rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului pe 14 august.

În primul număr, compania lucrează cu JPMorgan, BT Capital Partners, Citi, Erste, Raiffeisen și UniCredit.

„Moneda ar putea fi euro sau moneda locală, dar probabilitatea de a fi în euro este mare din cauza ratelor scăzute ale dobânzilor la euro. Durata ar trebui să fie mai scurtă decât maximul acceptat. Ne uităm la cinci până la șapte ani. aici, în funcție de nivelul de referință al condițiilor de piață din septembrie.”

[email protected]

(Credit foto: Inquam Photos/Adel Al-Hadad)